La un miliard de dolari. Prezentare generală a pieței sistemelor de încălzire a apei de la Litvinchuk Marketing

Piața încălzirii apei poate fi reprezentată sub forma unei diagrame.

Cazane

Produce căldură, iar țevile sale o livrează la consumator – radiatoare. Există pompe, supape de poartă, vase de expansiune și alte echipamente de rețea, dar aceste trei segmente sunt fundamental importante în sistemele de încălzire. Dacă măsurați aceste piețe în termeni monetari, volumul lor în prețurile finale cu amănuntul este foarte similar. Fiecare dintre cele trei segmente ale pieței de încălzire se situează la 1 miliard de euro în 2015. Dolari.

Anton Totmakov, director adjunct al Litvinchuk Marketing

Prezentare generală a pieței sistemelor de încălzire a apei de la Litvinchuk Marketing.

În ceea ce privește dinamica pieței, toate cele trei segmente au fost negative în 2015, atunci când sunt măsurate cantitativ. În 2015, comparativ cu 2014, piața cazanelor a scăzut cu 19 %, iar cea a țevilor și radiatoarelor cu 16 %. „Made in Russia” Ponderea produselor rusești diferă puternic în toate cele trei segmente.

În cadrul piețelor de radiatoare, țevi și cazane, există segmente cu o pondere mare de produse naționale. Pe piața țevilor sub presiune, de exemplu, segmentul țevilor din polipropilenă este alcătuit din peste 50 % produse fabricate în România.

Pe segmentul echipamentelor pentru cazane, cazanele industriale sunt în proporție de peste 50% de producție rusească. Segmentul Convectoarelor este cel mai important-substituit în radiatoare de încălzire.

Tendințele pieței

La sfârșitul anului 2015, piața era în scădere cu 16% în cantitate, 23% în bani calculați în euro . Motivul acestei disproporții constă în creșterea semnificativă a segmentului „super economy” pe fondul unei scăderi puternice a cotei radiatoarelor europene. În același timp, anul a fost marcat de o reducere semnificativă a marjelor comerciale la toate nivelurile sistemului de distribuție – de la producători la comercianți cu amănuntul.

Dacă luăm în considerare radiatoarele din oțel, anul trecut prețurile din fabrică pentru ele au scăzut, deși nu are nimic de-a face cu slăbirea Leui – prețurile mondiale ale oțelului au scăzut treptat în ultimii trei ani. În ceea ce privește segmentele cu valoare adăugată ridicată de exemplu, radiatoare tubulare și de design din oțel, convectoare scumpe , valoarea lor este influențată de cursul de schimb față de Leu mult mai puternic decât prețurile metalelor. Pentru majoritatea posturilor, ratele sunt stabilite în momentul contractării.

Psihologia comportamentului consumatorilor s-a schimbat semnificativ de la criza din 2009. Alegerea cumpărătorilor se concentrează acum din ce în ce mai mult pe bunuri cu preț redus, iar segmentul economic este în creștere activă. Cu toate acestea, consumul de prime este mai degrabă stabil și, dacă se schimbă, la o rată mult mai mică.

Creșterea rapidă a segmentului radiatoarelor din aluminiu „ușoare” este o dovadă a acestei ipoteze. Încă din 2014, principalele segmente ale pieței au încetat să mai crească și a apărut o tendință negativă, iar în 2015 această tendință a continuat. Există mai multe motive pentru această stare de fapt.

În primul rând, starea generală a economiei rusești și scăderea semnificativă a puterii de cumpărare a populației care a început la sfârșitul anului 2014. Nici măcar rata record a construcțiilor de locuințe noi 81,3 milioane de kWh nu a ajutat. pătrat.m de spațiu de locuit în 2014 și 81,5 în 2015, față de 70,5 milioane de metri pătrați în 2014 și 81,5 în 2015, comparativ cu 70,5 milioane de metri pătrați în 2015.pătrat.m. v 2013 .

În al doilea rând, vânzările de pe piața secundară prezintă toate semnele de saturație. Vânzările de radiatoare de înlocuire, care au atins un vârf în 2012-2013 până la 70% din totalul vânzărilor , au scăzut deja în 2014. În 2015 s-a înregistrat o scădere așteptată pe acest segment. Faptul este că, în mare parte, persoanele cu venituri mari și medii au schimbat de mult timp aparatele învechite și inestetice cu unele mai moderne. Iar cei care au primit și încă primesc venituri mici în 2015 nu au avut timp să înlocuiască caloriferele.

Estimăm că între 58 și 65% din toate radiatoarele au fost înlocuite în ultimii 10 ani, adică parcul este foarte proaspăt. Prin urmare, numărul de înlocuiri ar fi trebuit să scadă brusc în anii următori, chiar și fără participarea la criză. Putem spune că criza va face acest proces mai ușor și mai puțin dureros. Piața radiatoarelor din aluminiu și bimetalice, care au fost utilizate în principal pentru a înlocui radiatoarele și convectoarele vechi din fontă, este prima care a suferit această scădere.

Se poate prezice că piața de înlocuire se va reduce cu 40-50% în perioada 2015-2023 și cu 20-25% în cazul construcțiilor noi. Iar în 2023 se așteaptă ca piața radiatoarelor să se reducă cu 25%. Cu toate acestea, este puțin probabil ca piața radiatoarelor cu panouri 90% dintre acestea sunt utilizate în clădirile noi să se reducă cu mai mult de 10-15%, iar radiatoarele scumpe de design destinate locuințelor de lux nu vor avea de suferit.